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新股申购

中信重工IPO定价4.67元20亿!募资缩水至32亿元

2019-01-23 21:34:03 新股申购

  早报讯 中信重工机械股份有限公司昨晚发布了发行公告,在采取了直接定价后确定其发行价为4.67元/股,发行后市盈率为16.19倍,而上述价格将直接导致中信重工募资规模再度缩水。

  资料显示,中信重工此次IPO发行不超过6.85亿股。其中,网上初始发行不超过3.15亿股,约占本次发行规模的45.98%。向询价对象配售初始发行不超过3.7亿股,约占本次发行规模的54.02%,其中战略配售不超过1.2亿股,约占本次发行规模的17.52%,实际战略配售数量小于1.2亿股的部分回拨至网下发行,网下初始发行不超过2.5亿股,约占本次发行规模的36.50%。

  按照4.67元/股的发行价计算,预计中信重工本次募集资金量为31.9895亿元,实际募资额仅为拟募资额的77.44%,两者相差达9.3215亿元。

  此前的2012年初,中信重工通过初审后,在预披露落实反馈意见时,IPO规模为不超过8.8亿股,当时上报的募资项目一共有5个,融资规模约60亿元。但其获批的融资发行规模较之前减缩近2亿股,募投项目减少两项,拟募资额缩至41亿元。

  这也意味着中信重工的IPO拟募资额已两度缩水。在目前市况下,中信重工并非缩股发行第一例。今年初中国交建决定以缩股换取提早发行,但早于中国交建、在2011年8月底就过会的陕煤股份则拒绝缩股,因此虽然比中国交建更早过会,但在发行程序上却排在后面。

  此前,作为主板上市的大盘股,定价方式为“两步定价”,即先通过网下路演时的初步询价,最初确定发行价格区间;然后在公布发行区间后,投资者根据该区间进行报价申购,最后根据申购的情况,确定发行结果和发行价格。而此次中信重工放弃“两步定价”的模式,改为效仿之前中小板、创业板的定价方式,采用直接定价。即网下不再有价格区间,在路演询价结束后,直接确定发行价格,投资者将以该最终确定价格进行申购。

  昨晚的公告显示,中信重工在初步询价期间,共有78家询价对象管理的134家配售对象提交了有效报价。

  海通证券研报表示,中信重工是“七大重机”之一,偏重于建材和矿山设备领域,是国内最大的矿山机械制造企业和水泥设备制造企业,为建材、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业提供大型设备、大型成套技术装备、大型铸锻件以及相关的配套服务和整体解决方案。

  中信建投的研报称,中信重工目前是国内最大的重型机械制造企业之一,是国内最大的矿山机械制造企业和水泥设备制造企业;大型提升机的国内市场占有率达85%以上,大型磨矿装备国内市场占有率达80%以上,5000吨以上水泥主机装备的国内市场占有率70%以上。其技术中心是国家首批认定的40家国家级企业技术中心之一,在2011年国家认定的729个企业技术中心综合评价中排名第三位。

  中信重工将于明日申购,申购代码为“780608”,单一证券账户申购上限为31万股。

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